Спецификация к договору

Материал из VcVSoft wiki server
(перенаправлено с «Договор на выполнение работ»)
Перейти к: навигация, поиск

К началу раздела


Информация для пользователя

Спецификация к договору — это документ, который предназначен для внесения плановых данных по проектным договорам. Документ содержит информацию про структуру проекта: этапы и задачи, их количество, планируемые себестоимость и доход. Также в документе отражен номенклатурный состав договора:

  • материалы, которые необходимо использовать;
  • работы, которые необходимо выполнить;
  • услуги субподрядчиков.

Документ Спецификация к договору находится в подсистеме Проекты.

Инструкция по заполнению

Если предприятие использует Подсистему CRM, то ввод документа можно сделать в составе цепочки: Обращение-Коммерческое предложения (статус «Приложение к договору») -Спецификация к договору. При этом данные Спецификации к договору заполняться на основании данных Коммерческого предложения, статус Обращения автоматически меняется на «Заключен договор». После проведения Спецификации к договору Коммерческие предложения, входящие в состав Обращения покупателя, становятся недоступными к редактированию.
Документ Спецификация к договору можно создать и без использования цепочки документов Подсистемы CRM. В этом случае заполнение табличной части будет осуществляться вручную.
Документ Спецификация к договору состоит из двух групп :

  • Исходные данные по проекту - содержит общую информацию по Проекту;
  • Расчет — плановые данные по доходности и себестоимости проекта.

Заполнение группы Исходные данные:


Шапка.jpg

  • поля «Номер», «Дата» присваиваются системой;
  • «Организация», «Подразделение», «Направление деятельности» заполняются системой автоматически на основании данных Пользователя Настройки пользователя/Настройки документов;
  • в поле «Контрагент» выбираем организацию с которой заключается договор - элемент справочника «Контрагенты». Договор Контрагента создается автоматически при проведении документа и прописывается в поле «Договор».
  • поле «Ответственный» - руководитель проекта. Заполняется на основании документа Коммерческое предложение, если использовалось создание «на основании». Возможно ручное заполнение поля элементом справочника «Сотрудники»;
  • поле «Менеджер» - сотрудник, на зарплату которого начисляются бонусы за заключение договора. Поле доступно после включения функциональной опции в Настройках и сервисах ВСВ - Настройки системы - Продажи - Вести учет в разрезе менеджеров продаж.
  • поле «Обращение покупателя» заполняется документом-основанием;
  • поле «Проект» заполняется вручную из справочника «Проекты»;
  • поля «Валюта» и «Курс» - это валюта договора и курс на дату документа. При изменении валюты происходит пересчет табличных частей на вкладке «Расчет».
  • поле «Статус»- текущий статус договора. Возможные статусы документа:
    • «Заключен» - автоматически ставиться при сохранении Документа;
    • «Выполнен» - устанавливается Пользователем после закрытия договора;
    • «Заморожен»- если временно с договором не ведется работа;
    • «Расторгнут» - при прекращении работы по данному договору.

Если установить флажок «сумма договора фиксирована», то при закрытии договора : проведении документа Промежуточный акт выполненных работ с установленным флажком «закрытие»; будет начислен доход равный плановому доходу по документу Спецификация к договору, не зависимо от факта выполненных работ.

Заполнение группы Расчет


Расчет.jpg
Группа Расчет содержит две верхние табличные части «Этап/Проект» и «Задачи» и нижнюю табличную часть «Материалы».
При создании Спецификации к договору на основании Обращения покупателя нижняя табличная часть заполняется из номенклатурного состава Коммерческого предложения, в противном случае (создании Спецификации как самостоятельного документа) — она будет пустая.
Далее необходимо заполнить табличные части «Этап/Проект» и «Задачи»:

  • Проект подставиться автоматически на основании группы Исходные данные;
  • С помощью кнопки Добавить из соответствующих справочников выбираем этапы и задачи для данного проекта;
  • Для Проекта/Этапа/Задачи назначаем Способы расчета выполнения задач и проектов( см. Рекомендации по проектам)
  • Выполняем привязку номенклатурного состава к каждой задаче:
    • В случае использования Спецификации в связке с Подсистемой CRM - Обращение покупателя и Коммерческое предложение - становимся на строку в нижней табличной части Материалы в колонке «Задача» и выбираем задачу по проекту, также для группового назначения задачи можно воспользоваться кнопкой Установить задачу.
    • В случае использования Спецификации как самостоятельного документа - необходимо установить флаг Включить отбор по задачам, после этого в табличной части Задачи выделить задачу и в нижней табличной части Материалы с помощью кнопок Добавить, Подбор по номенклатуре наполнить задачу номенклатурными позициями.

Примечание: если способ расчет процента выполнения задачи по ХП - в нижней табличной части добавится столбец, в котором нужно указать какая позиция номенклатуры в этой задаче является характеристическим показателем.
Табличная часть Задачи:

  • Колонки «Задачи» и «Сумма» задачи — это плановый доход договора. Она заполняется как итоговая сумма сумм продаж номенклатуры, привязанной к данной задаче.
  • Заполнение колонки «Количество» зависит от Способа расчета % выполнения задачи:
    • По себестоимости - заполняется вручную,
    • По характеристическому показателю - берется значение из нижней табличной части «Материалы» равное количеству номенклатуры с флагом ХП,
    • По группе - суммарное количество номенклатуры по задаче.
  • Колонка «Цена» заполняется автоматически расчетным путем Цена=Сумма/Количество.

Табличная часть Материалы:

  • кнопка Добавить - добавляет пустую строку в тч Материалы. С помощью кнопки многоточия в поле Номенклатура можно выбрать одно позицию из справочника Номенклатуры;
  • кнопка Подбор по номенклатуре открывает форму подбора номенклатуры из справочника Номенклатура.
  • кнопка Пересчитать в цены с НДС - увеличивает цены всех позиций на указанный Вами процент.
  • кнопка Установить задачу - групповое назначение задачи (всем выделенным позициям можно назначить одну задачу).
  • поля нижней табличной части «Материалы» «Сумма учета» - это плановая себестоимость проекта.

В документе также можно заполнить процент скидки, который равномерно распределиться между доходом по задачам и номенклатурой. После табличной части информационно формируются итоговые данные по документу: рентабельность, наценка, себестоимость, общая сумма продажи, сумма продажи со скидкой.

Для просмотра данных проекта используются отчеты подсистемы Проекты:

111.JPG

Документ участвует в связанных цепочках

Screenshot 6.jpg

Технические характеристики
Документ находиться в Подсистеме Проекты
Для возможности работы с документом:
Общие настройки: Настройки системы/Опции/Подсистемы/Использовать Проекты; Настройки по пользователю: роль: Администратор (доступ без ограничений), Собственник (просмотр), Финансовый директор/Бухгалтер/Проектный менеджер/Руководитель отдела продаж (полный доступ, кроме удаления).
Список хозяйственных операций и регистров
222.JPG


К началу раздела