Как загрузить услуги в прайс-лист

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

Назад | К началу раздела


Сначала необходимо подготовить документ формата xls. В документе наименования первой строки заменить на нумерацию по порядку (1,2,3,..). Каждое название работы должно помещаться в отдельной ячейке. Не должно быть никаких объединенных ячеек. В первом столбце заносится наименование работы, во втором единица измерения, в третьем стоимость одной работы.

Затем необходимо перенести таблицу в программу. Для этого необходимо перейти в окно прайс-листа: CRM/ Справочники/ Прайс лист. Нажать кнопку Импорт. В открывшемся окне в поле Поставщик в окне Контрагенты создается элемент, например "мы" или с названием организации пользователя.

В поле Набор настроек автоматически создаются настройки для импортирования для указанного субъекта в поле Поставщик. В поле Группа откроется окно, в котором создается папка Наши прайс-листы.

В поле Файл необходимо выбрать документ из которого будет импортироваться информация.

Необходимо вернуться в поле Набор настроек, нажать на "лупу". В открывшемся окне задаем номер первой строки таблицы (скорее всего это будет "2") и номер последней строки (это номер последней строки программы Excel, а столбец с нумерацией документа нужно удалить). В поле Номер листа указать номер листа который будет экспортироваться. Если необходимо загрузить несколько листов файла, то загружать их нужно поочередно, сначала первый, затем в настройках поменять «Номер листа» на второй и т.д. В поле Владелец выбрать в качестве контрагента себя, в поле Тип файла выбрать разрешение загружаемого документа (в данном случае xls, может быть dbf, txt).

В табличной части в столбце Индификатор оставляются те строки которые необходимо перенести в программу (например, наименование, цена продаж). В столбце Колонка (наименование или номер) необходимо указать соответствующие названиям в строках номера столбцов из импортируемого документа. В столбце Разрешить пустые значения в колонке ставится галочка напротив тех строк, которые могут добавляться в программу пустые.

В столбце Ключевое галочками отмечаются те строки по которым программа будет сравнивать информацию из документа с информацией в программе. Если в справочнике программы есть такой же элемент, то его информация перезапишется с учетом новых данных. В противном случае программа создаст новый элемент справочника.

В столбце Приоритет указывается источник из которого будет записываться информация: Файл если нужно внести информацию из документа, Справочник если нет необходимости менять значение в соответствующей строке Индификатора. Нажать на кнопку Записать и закрыть.

В окне Обработка загрузки из файла выбрать валюту по умолчанию, в данном случае грн (эта валюта будет подставлять по умолчанию в пустые ячейки), выбрать единицу измерения по умолчанию, в данном случае усл (эта единица будет подставлять по умолчанию в пустые ячейки, в данном). Нажать на кнопку Подставить вал. и ед. изм. по умолчанию. Программа спросит у пользователя действительно ли он желает, чтобы программа заполнила пустые ячейки выбранными значениями. Нажать Да.

Нажать на кнопку Прочитать из файла. Программа заполнит в табличной части значения согласно указанных в поле Набор настроек данных.

Нажать на кнопку Импортировать в прайс лист.


Назад | К началу раздела