Коммерческое предложение

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

Назад | К началу раздела | Вперед


Информация для пользователя

Коммерческое предложение — это документ, включающий в себя список услуг и материалов, которую одна сторона предлагает другой стороне, для решения поставленной задачи. Коммерческое предложение (КП) создается только на основании Обращения покупателя, по этой же причине, удалить его можно только через Обращение. Документ заполняется из прайс-листа или вручную, что позволяет не засорять справочник Номенклатуры, а также поддерживать цены поставщиков в актуальном состоянии. КП имеет статуты, с помощью которых можно контролировать процесс работы с клиентом.
Документ Коммерческое предложение находится в панели разделов «CRM» — панель навигации «Документы»«Коммерческое предложение».

Инструкция по заполнению:

Табличная часть КП состоит из трех основных вкладок: Исходные данные, Расчет, Примечание к документу.

Заполнение вкладки Исходные данные

Исх-данные.jpg

  • графы «Контрагент», «Наименование», «Организация», «Документ основание», «Ответственный» заполняются автоматически из Обращения покупателя.
  • графа «Валюта» заполняется валютой учета, а «Курс» устанавливается на текущую дату. Примечание: Курс валют в прайсе и КП должны совпадать, в обратном случае - курс поставщика будет в приоритете.
  • графа «Статус» имеет 4 варианта состояния документа:
    • «Не утверждено» - ставится автоматически при создании КП;
    • «Утверждено» - ставится после утверждения КП руководителем. Пользователь, который утверждает КП должен иметь соответствующие права;
    • «Приложение к договору» - ставится после рассмотрения и согласования с заказчиком (данный статус можно отменить только в случае отсутствия подчиненных документов);
    • Отказ — статус ставится автоматически, если один из документов («Обращение покупателя», «Договор на выполнение работ») получил статус «Отказ».

Заполнение вкладки Расчет

РасчетКП.jpg
Вкладка состоит из двух табличных частей: верхняя — группа затрат (работ/материалов) и нижняя — состав затрат (работ/материалов).
ТЧ Группа затрат:
В первую (верхнюю) табличную часть с помощи кнопки Добавить добавляем строку и указываем наименование группы.

  • поле «Номенклатура» является не обязательным, заполняется при использовании Калькуляционная карта сборка (кнопка на панели инструментов Заполнить из калькуляционной карты);
*Примечание:при использовании калькуляционной карты в карточке номенклатуры должна быть ссылка на прайс
  • поле «Опционально» используется в том случае, если одну или несколько групп нужно убрать из расчетов, при этом не удаляя из самого КП, в печатной форме эта группа будет находиться ниже общего итога по КП и соответственно не входить в этот итог;
  • поля «Итого по группе» и «Одной строкой» используются как настройки для печати. В первом случае — на печати будут отображаться все группы с их составами, по каждой из групп будет подбит итог, а в конце формы будет общий итог по всем группам, во-втором — группы будут выводится одной строкой итого.

ТЧ Состав затрат:

  • кнопка Добавить - добавляет строку в табличную часть и дает возможность выбрать элемент из прайса или прописать его вручную - в этом случае эта строка будет подсвечиваться другим цветом и не будет переносится в Счет на оплату;
  • группа кнопок Работа с прайсом:
    • кнопка Подбор по прайсу - представлена в виде отдельной формы подбора состоящей из двух табличных частей:
      • Верхняя табличная часть — справочник прайс-листа. Форму преставления списка справочника можно менять с помощью кнопок Переключить в режим просмотра список, Переключить в режим просмотра иерархический список, Только с остатком. Со справочника двойным щелчком мыши добавляем необходимую позицию из прайс-листа или весь прайс-лист (двойной щелчок мыши по названию прайса).
      • Нижняя табличная часть — перечень добавляемых позиций. Флаг Запрашивать количество дает возможность задавать необходимое количество элементов, при его отсутствии автоматически ставится количество «1».
    • кнопка Пересчитать цены по прайсу - обновляет цены всех позиций в табличной части из прайс-листа.
  • группа кнопок Изменить строки:
    • кнопка Изменить % скидки поставщика - позволяет сделать групповое назначение % скидки поставщика (в тч выделяете необходимое количество строк - нажимаете кнопку Изменить % скидки поставщика и указываете скидку);
    • кнопка Изменить курс - позволяет сделать групповое назначение курса;
    • кнопка Заполнить позицией из прайса - позволяет сделать групповое назначение позицией из прайса (применяется в случае, когда наименование поставщика и справочника номенклатуры не совпадает)
  • флаг Фильтр по № группы - в нижней табличной части будет отображаться только номенклатура, входящая в состав выбранной группы.

При использовании Калькуляционной карты нижняя ТЧ заполнится автоматически.
Подбор.jpg

  • поле «Цена продаж» - это цена из прайс-листа;
*Примечание:  если при заполнении табличной части поля с ценой пустые — нужно проверить заполнены ли цены в прайс-листе.
  • поле «Цена учета» — закупочная цена;
  • поле «% наценки» - соотношение цены продажи к цене учета;
  • поле «% скидки» - соотношение между рекомендованной розницей и ценой продаж;
  • поле «% скидки поставщика» - соотношение между рекомендованной розницей и ценой учета (формула расчета % скидки поставщика = 100 -(цена учета*100/реком.розница)).
*Примечание: Поля «% наценки», «% скидки», «% скидки поставщика»  можно добавить/убрать с помощью Настройки VcV→ Настойки системы→ CRM→ установить флаги в Показывать % наценки, Показывать % скидки, Использовать расширенную версию КП.  

В нижней информационной панели, в группе Дополнительная скидка, можно поставить общий процент скидки на все КП; посмотреть Расчетную себестоимость (сумма цен учета), Общую сумму (сумма продаж), Сумма со скидкой (разница между общей суммой и суммой скидки).
При создании Счета на оплату на основании КП, все позиции переносятся в счет, кроме калькуляционной карты — она переносится одной строкой.
С помощью кнопки Дерево объектов (верхняя панель инструментов) можно посмотреть весь список подчиненных документов.
Для работы с Коммерческим предложением необходимо иметь соответствующие права доступа.


Назад | К началу раздела | Вперед