2.4.2.1. Обращение клиента: пояснение

Материал из VcVSoft wiki server
Перейти к: навигация, поиск

Данному предприятию поступило обращение покупателя на выполнение работ по прокладке водопровода. В процессе переговоров строительная фирма предложила два варианта коммерческого предложения. В программе такие действия отразили следующим образом:

1. Создание обращения покупателя. Создается документ Обращение покупателей: CRM/ Документы/ Обращения покупателей/ Создать. В открывшемся окне по умолчанию заполняются данные: дата создания документа, выбирается наименование строительной организации, статус документа "Открыт". Необходимо в поле Контрагент выбрать название клиента. Клиента можно создать из поля "Контрагент". Если в карточке контрагента были указаны контактные лица, их телефоны и электронные почтовые ящики, то в документе "Обращение покупателей" они будут доступны для выбора. Содержание поля Наименование будет дублироваться в договоре, в отчетах о выполненных работах, промежуточных актах выполненных работ, т.е. во всех документа которые будут созданы на основании "Обращения покупателя". Обращение покупателей.png

2. Заполнение поля Коммерческие предложения. Создание коммерческого предложения станет доступным после записи документа. У пользователя есть возможность создания нескольких вариантов коммерческих предложений. При этом их них приложениями к договору могут быть несколько. Кроме того в программе предусмотрена возможность перенесения коммерческих предложений, которым не присвоен статус "Приложение к договору" в другой документ "Обращение покупателя". Для создания "Коммерческого предложения": Обращение покупателей/ Коммерческие Предложения/ Добавить . В открывшемся окне во вкладке "Исходные данные" доступна следующая информация: дата и время создания документа, организация, ответственный, документ основание (указано текущее обращения покупателя), статус (по умолчанию "Не утверждено"), валюта, курс. Во вкладке расчет происходит составление коммерческого предложения. В верхнем поле нажав кнопку "Добавить" создается строка в которой следует указать наименование услуги (услуг (групп работ) может быть несколько). КП верхняя табличная часть.png

Если поставить отметки в поле "Итог по группе", то при выводе на печать будут отображаться итоги по каждой услуге (группе работ) и общий итог по документу. 

КП вывод на печать итог по группе.png

Если поставить отметки в поле "Одной строкой", то в печатной форме документа будут отображаться только итоги по услугам (группам работ) и по всему документу без расшифровки состава работ. КП вывод на печать одной строкой.png

Если поставить отметки в поле "Опционально" то при выводе на печать в документе будут отображаться итоги по каждой услуге (видам работ) без указаний итоговых сумм. КП вывод на печать опционально.png

После заполнения верхней табличной части в каждую группу работ добавляются материалы и услуги через Подбор по прайсу. КП подбор по прайсу.png Отбор по прайс листу.png

Для этого в прайс-лист предприятия должны быть внесены все "услуги оказанные" и материалы, которые будут использоваться в работе. Как заполнить прайс-лист по данным справочника "Номенклатура" показано [здесь]. Программой предусмотрено создание нескольких коммерческих предложений, которые затем войдут в один договор.