Обращение покупателя
Назад | К началу раздела | Вперед
Обращение покупателей — это документ, который фиксирует факт обращения покупателя, его контактные данные и прочую информацию. По сути является промежуточным звеном, которое используется когда отношения с заказчиком еще не перешли в стадию продаж, но со стороны покупателя проявлен интерес к товарам, продукции, или услугам предлагаемым компанией. Обращение покупателя является основанием для создания одного или нескольких документов Коммерческое предложение и связанных с ними События.
Документ Обращение покупателя находится в панели разделов «CRM» — панель навигации «Документы» — «Обращение покупателей».
Инструкция по заполнению
- в графе «Контрагент» выбираем контрагента: со списка существующих клиентов; вводим название юр.лица/физ.лица; создаем нового контрагента.
- в графе «Наименование» прописываем наименование работ.
- в графе «Ответственный» выбираем сотрудника, который работает с этим заказом.
- в графе «Источники (Вид рекламы)» выбираем источник поступления заказа (Внешняя реклама, Газеты, Знакомые, Интернет, Покупатели, Телевидение)
- графа «Статус» имеет 5 вариантов значений: Открыт, Разработка КП, В работе, Заключен договор — эти статусы ставятся/меняются автоматически и зависят от статуса КП (не меняется вручную), Отказ:
- Статус Открыт — ставится автоматически, во время создания документа и остается таковым до тех пор, пока не создается КП;
- Разработка КП — ставится автоматически, во время создания КП, который в свою очередь должен иметь статус утверждено/не утверждено;
- В работе — ставится автоматически, если хоть у одного КП стоит статус Приложение к договору;
- Заключен договор — статус ставится автоматически если на основании КП был создан счет на оплату или на основании обращения покупателя был создан договор на выполнения работ;
- Отказ — проставляется вручную, если заказчик отказался от сотрудничества, при этом все прикрепленные КП автоматически поменяют свой статус на соответствующий.
Статусы Обращения покупателя используются для построения отчета Воронка продаж и для контроля за процессом работы с клиентом.
- графы «Контактное лицо», «Телефон», «e-mail» заполняются автоматически при выборе контрагента либо прописываются вручную.
- Табличная часть состоит с двух основных вкладок: Коммерческие предложения и События. Перед началом работ с вкладками Обращение обязательно нужно сохранить.
- вкладка Коммерческие предложения: с помощью кнопки Добавить создаем КП (см. Коммерческое предложение); с помощью кнопки Перенести КП можно перенести одно или несколько КП в другое обращение покупателя. Для осуществления переноса необходимо нажать на кнопку Перенести КП (см. рис.2)→в поле Документ выбираем то Обращение, в которое переносим КП, в табличной части будут отображаться все КП этого Обращения, с помощью галочки выбираем КП для переноса (см. рис.2)→ нажимаем кнопку Перенести→ автоматически открывается то Обращение, в которое мы только что перенесли КП→ сохраняем и возвращаемся к тому Обращению, откуда было изъято КП и сохраняем его.
- вкладка События с помощью кнопки Создать Событие мы создаем события к этому Обращению. (см. События) В табличной части будут отображаться все события, связаны с этим Обращением, в виде списка. Для контроля за процессом работы с клиентом список Событий имеет цветовую окраску: красный, зеленый и без окраски. Красный - события, с которыми не ведется работа, т.е. просроченные события, либо вообще нет событий, или прошедшие события. Зеленый - события назначены на сегодня или на ближайшее время, которое можно задать в программе с помощью настроек: Настройка и администрирование →Настройка параметров учета →Настройки VcV в поле «Количество дней до запланированного события», указать нужное количество дней. Без окраски - только те Обращения, которые имеют статусы Заключен договор и Отказ.
Рабочая область Обращения покупателя состоит из двух табличных частей: список обращений в цветовой окраске и список событий, закрепленных за каждым из обращений. С помощью кнопки Отбор по статусу можно сделать соответствующий отбор. С помощью кнопки Лупа можно сделать отбор по выделенному полю ( подсвечивается темно синим цветом).
С помощью кнопки Дерево объектов (верхняя панель инструментов) можно посмотреть весь список подчиненных документов. (рис.3) При двойном нажатии на один из подчиненных документов, он откроется в новой вкладке программы.
Для работы с Обращение покупателей необходимо иметь соответствующие права доступа.
Обучающее видео
Обучающее видео по документу Обращение покупателя можно посмотреть по ссылке.
