Пример отображения в учете выполнение работ под заказ

Поступил звонок от потенциального или существующего клиента → создается Обращение покупателя и заполняется минимально-необходимыми данными (кто обратился, с какой целью, кто отвечает за работу с этим клиентом). В нашем случаи, обратился существующий клиент, компания P&G с просьбой/желанием/необходимостью/потребностью обставить офис мебелью, назначен (определен) человек ответственный за этот заказ — Сотрудник 2. (рис.1)

               Рисунок 1 — Обращение покупателя

Для документа Обращение покупателя назначаются ряд Событий (звонок, встреча и т.д.), которые помогают отслеживать/контролировать на каком этапе обработки находится заказ.
После сбора/обработки всей необходимой информации, создается одно или несколько Коммерческих предложений. (рис.2 и рис.3)

               Рисунок 2 — Коммерческое предложение, вкладка Исходные данные

               Рисунок 3 — Коммерческое предложение, вкладка Расчет

При утверждении клиентом одного из КП, создается Счет на оплату или Договор на выполнение работ. (рис.4)

               Рисунок 4 — Договор на выполнение работ

На основании Договора создается один или несколько Заказов на выполнение работ. (рис.5)

               Рисунок 5 - Заказ на выполнение работ, вкладка Материалы и услуги

Фактическое выполнение работ отражается с помощью документа Отчет которые фиксируют объем фактически выполненных работ и потраченных материалов. Данных документ вводиться на основании Заказа. (рис.6)

               Рисунок 6 - Отчет о выполненных работах, вкладка Материалы и услуги

Система позволяет производить поэтапную сдачу работ заказчику. Для этого предназначен документ Промежуточный акт выполненных работ, который фиксирует доход, полученный за счет возникновение дебиторской задолженности, и списывает на себестоимость реализации соответствующие понесенные затраты. Промежуточный акт создается на основании Договора (основывается на Отчетах о выполненных работ). В качестве сервисных функций, возможна одновременная корректировка плановых показателей путем замены плановых материалов-работ на фактически потраченные или проведенные материалы-работы (аналоги). (рис.7)

               Рисунок 7 - Промежуточный акт выполненных работ, вкладка Материалы и услуги

При выполнении работ по Договорам, которые имеют большую протяженность по времени (долгосрочные), необходимо корректировать плановые показатели с учетом фактического выполнения и изменений, которые вносятся в процессе выполнения Договора. Корректировка проводится с помощью документа Дополнительное соглашение, с помощью которого добавляются или удаляются материалы или работы, а также изменяется их количество и продажная стоимость. (рис.8)

               Рисунок 8 - Дополнительное соглашение

Дополнительные позиции автоматически будут добавлены в Договор. Цепочка документов повторяется. Заказ на выполнение работ → Отчет о выполненных работах → Промежуточный акт выполненных работ. (рис.9 и рис.10)

               Рисунок 9 - Заказ на выполнение работ, вкладка Материалы и услуги

               Рисунок 10 - Промежуточный акт выполненных работ, вкладка Материалы и услуги

В последнем Промежуточном акте ставится галочка закрытия (в не зависимости от количества проделанной работы, закрывается Договор (начисление задолженности).

Навигация